Planificacón financiera
Planificación financiera

Le ayudamos a definir una estrategia de ahorro e inversión encaminada a alcanzar sus objetivos financieros y encontrar el equilibrio entre sus recursos y necesidades futuras.

La tranquilidad nace desde una estrategia planificada.

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Evolución del ahorro a lo largo de la vida

Evolución ahorro financiero

¿Cómo lo hacemos?

Analizamos la situación financiera y personal de nuestros clientes. Para ello, necesitamos información que nos dé respuestas a las preguntas: ¿Qué es lo que tengo? y ¿Qué es lo que quiero?

Estudiamos la viabilidad de los objetivos marcados para responder a la pregunta: ¿Puedo conseguirlo?

A partir de la información obtenida, podemos diseñar la estrategia que marque las pautas de ahorro e inversión adecuadas para alcanzar las metas que nos hemos marcado a lo largo del tiempo.

Esta estrategia recibe el nombre de Planificación Financiera.

Plan financiero personal

Entre otras cosas, el estudio muestra:
  • Implantación de planes específicos de ahorro e inversión.
  • Recomendación de carteras de inversión.
  • Simulación de rescate de plan de pensiones.
La planificación financiera le ayuda a buscar respuesta a preguntas como:
  • Con los recursos de los que dispongo, ¿puedo hacer frente a los objetivos financieros que me he marcado?
  • ¿Cuánto tengo que ahorrar para mantener mi nivel de vida en la jubilación?
  • ¿Cuál es la estrategia de inversión más adecuada para mí?
  • ¿Cuál será la mejor manera de rescatar mi Plan de Pensiones?
  • ¿Estoy preparado para afrontar los gastos de la educación de mis hijos?
  • ¿Debo amortizar mi hipoteca?

Nuestra misión, por lo tanto, es ofrecer la prestación de un servicio de asesoramiento y gestión patrimonial encaminado a ayudar a nuestros clientes a estructurar correctamente su patrimonio de manera planificada para el cumplimiento de sus objetivos tanto financieros como filosóficos a lo largo de su vida.