Planificación financiera

Planifique hoy, disfrute mañana

Le ayudamos a definir una estrategia de ahorro e inversión encaminada a alcanzar sus objetivos financieros y encontrar el equilibrio entre sus recursos y necesidades futuras.

La tranquilidad nace desde una estrategia planificada

¿Para qué sirve la Planificación Financiera?

La Planificación Financiera es el diseño de una estrategia que ayuda a nuestros clientes a estructurar correctamente su patrimonio global para el cumplimiento de sus objetivos vitales.

¿Cómo podemos ayudarle?

Paso 1: Análisis.
¿Qué es lo que tengo?

Paso 2: Definición de objetivos.
¿Qué es lo que quiero?

Paso 3: Cuantificar.
¿Puedo conseguirlo?

Paso 4: Diseño de estrategia.
¿Cómo lo hago?

Procesos de planificación financiera

Evolución del ahorro a lo largo de la vida

fases planificación financiera

¿Cómo lo hacemos?

Analizamos la situación financiera y personal de nuestros clientes. Para ello, necesitamos información que nos dé respuestas a las preguntas: ¿Qué es lo que tengo? y ¿Qué es lo que quiero?

Estudiamos la viabilidad de los objetivos marcados para responder a la pregunta: ¿Puedo conseguirlo?

A partir de la información obtenida, podemos diseñar la estrategia financiera que marque las pautas de ahorro e inversión adecuadas para alcanzar las metas que nos hemos marcado a lo largo del tiempo.

Esta estrategia recibe el nombre de Planificación Financiera.