Planifique hoy, disfrute mañana
Le ayudamos a definir una estrategia de ahorro e inversión encaminada a alcanzar sus objetivos financieros y encontrar el equilibrio entre sus recursos y necesidades futuras.
La tranquilidad nace desde una estrategia planificada
¿Para qué sirve la Planificación Financiera?
La Planificación Financiera es el diseño de una estrategia que ayuda a nuestros clientes a estructurar correctamente su patrimonio global para el cumplimiento de sus objetivos vitales.
¿Cómo podemos ayudarle?
Paso 1: Análisis.
¿Qué es lo que tengo?
Paso 2: Definición de objetivos.
¿Qué es lo que quiero?
Paso 3: Cuantificar.
¿Puedo conseguirlo?
Paso 4: Diseño de estrategia.
¿Cómo lo hago?
Análisis de situación
Estimación futura de ingresos y gastos
Capacidad para asumir riesgos
Rentabilidades esperadas
Estimación de pensión y edad óptima de jubilación
¿Cómo evoluciona el ahorro a lo largo de la vida?
Lo dividimos en cinco etapas diferentes:
¿Cómo lo hacemos?
Analizamos la situación financiera y personal de nuestros clientes. Para ello, necesitamos información que nos dé respuestas a las preguntas: ¿Qué es lo que tengo? y ¿Qué es lo que quiero?
Estudiamos la viabilidad de los objetivos marcados para responder a la pregunta: ¿Puedo conseguirlo?
A partir de la información obtenida, podemos diseñar la estrategia financiera que marque las pautas de ahorro e inversión adecuadas para alcanzar las metas que nos hemos marcado a lo largo del tiempo.
Esta estrategia recibe el nombre de Planificación Financiera.
