Gestión patrimonial
¿Qué nos diferencia?

Siempre cerca de usted: conocer sus objetivos y necesidades financieras es fundamental para diseñar la estrategia de inversión global que se adapte a su perfil y a sus proyectos.

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Gestión de patrimonios
Gestionamos su patrimonio financiero acorde a sus necesidades con propuestas de inversión a su medida.


Planificación financiera y patrimonial
Le ayudamos a definir una estrategia de ahorro e inversión encaminada a alcanzar sus objetivos financieros.


Análisis y monitorización de posiciones
Analizamos las posiciones de su patrimonio financiero, con independencia de las entidades con las que trabaje.
Plan de asesoramiento

En unos mercados globales y con una múltiple oferta de productos es esencial estar orientado para no perder oportunidades o cometer errores. Su asesor financiero dirigirá sus inversiones para que su cartera esté correctamente distribuida según su perfil de riesgo, la coyuntura económica, sus objetivos y sus preferencias. Una distribución adecuada y un riguroso seguimiento de sus inversiones es nuestro compromiso para alcanzar el éxito a largo plazo.

Antes de Invertir

CONOCERLE

Planificamos con usted sus inversiones según su situación personal, necesidades financieras y plazo de inversión.

Definimos su tolerancia al riesgo según su perfil inversor y velamos por su conocimiento de las inversiones de su cartera.

ESTRATEGIA

  • Diseñamos para usted la propuesta de inversión según sus objetivos y perfil de riesgo.
  • Nuestros Comités de Inversiones tras un análisis de mercados, distribuyen los activos más convenientes según la coyuntura.
  • Seleccionamos los productos que se adapten a la distribución elegida.

Tras la inversión

SEGUIMIENTO DE SU CARTERA

  • Periódicamente contactamos con usted para analizar la evolución de los mercados y sus objetivos de inversión, alterables según la evolución de su situación personal.
  • Revisamos y ajustamos su cartera siguiendo la recomendación de nuestros expertos en mercados y productos.
  • Buscamos activamente nuevas oportunidades de inversión y le presentamos nuevas propuestas.

RIESGO CONTROLADO

  • En todo momento sabrá donde y en qué está invirtiendo su patrimonio.
  • Controlamos que mantiene una cartera adecuada a su perfil y no concentra riesgos.
  • Evaluamos de forma actualizada su situación ante situaciones extraordinarias de mercado.