Siempre cerca de usted: conocer sus objetivos y necesidades financieras es fundamental para diseñar la estrategia de inversión global que se adapte a su perfil y a sus proyectos.
En unos mercados globales y con una múltiple oferta de productos es esencial estar orientado para no perder oportunidades o cometer errores. Su asesor financiero dirigirá sus inversiones para que su cartera esté correctamente distribuida según su perfil de riesgo, la coyuntura económica, sus objetivos y sus preferencias. Una distribución adecuada y un riguroso seguimiento de sus inversiones es nuestro compromiso para alcanzar el éxito a largo plazo.
Antes de Invertir
CONOCERLE
Planificamos con usted sus inversiones según su situación personal, necesidades financieras y plazo de inversión.
Definimos su tolerancia al riesgo según su perfil inversor y velamos por su conocimiento de las inversiones de su cartera.
ESTRATEGIA
- Diseñamos para usted la propuesta de inversión según sus objetivos y perfil de riesgo.
- Nuestros Comités de Inversiones tras un análisis de mercados, distribuyen los activos más convenientes según la coyuntura.
- Seleccionamos los productos que se adapten a la distribución elegida.
Tras la inversión
SEGUIMIENTO DE SU CARTERA
- Periódicamente contactamos con usted para analizar la evolución de los mercados y sus objetivos de inversión, alterables según la evolución de su situación personal.
- Revisamos y ajustamos su cartera siguiendo la recomendación de nuestros expertos en mercados y productos.
- Buscamos activamente nuevas oportunidades de inversión y le presentamos nuevas propuestas.
RIESGO CONTROLADO
- En todo momento sabrá donde y en qué está invirtiendo su patrimonio.
- Controlamos que mantiene una cartera adecuada a su perfil y no concentra riesgos.
- Evaluamos de forma actualizada su situación ante situaciones extraordinarias de mercado.
